S&P atribui rating ‘B+' à emissão de US$ 300 mi da Marfrig

Brasil Econômico

A Standard & Poor's atribuiu o rating ‘B+' à proposta de emissão de notas senior de US$ 300 milhões, com vencimento em 2017, a ser realizada pela Marfrig Holdings Europe B.V.

O rating da emissão reflete a qualidade de crédito da Marfrig Alimentos, que será a garantidora irrevogável e incondicional da emissão proposta, e de suas subsidiárias operacionais mais relevantes.

A S&P analisa as empresas apenas como um grupo.

A proposta da emissão, em conjunto com a recente oferta de ações da Marfrig, na qual a empresa capturou cerca de R$ 1 bilhão, irá, de acordo com a agência, melhorar sua estrutura de capital, com redução da divida total, alongamento do prazo dos vencimentos, e diminuição dos riscos de refinanciamentos anuais.

"Esperamos que a Marfrig continue com essa tendência de desalavancagem e utilize grande parte dos recursos de ambas as transações para amortizar dívidas à medida que vencem", afirma Flávia Bedran, analista de crédito da Standard & Poor's.