Tereos emite debênture de infraestrutura verde no valor de R$ 480 milhões

A Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária do Grupo Tereos, segundo maior produtor de açúcar do Brasil e do mundo, emitiu sua primeira debênture de infraestrutura no valor de R$ 480 milhões.

Essa foi a maior transação de mercados de capitais da companhia, sendo a segunda com estrutura verde, dentre as cinco emissões já realizadas pela empresa. A demanda total pelo título chegou a R$ 640 milhões.

O montante financiará investimentos em plantio de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol, incluindo o preparo do solo e tratos culturais. Além do uso dos recursos voltado a investimento em biocombustíveis, conforme previsto pela regulamentação das debêntures de infraestrutura, a emissão conta com certificado verde da SITAWI - organização pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras para impacto social. Com isso, a Tereos já soma cerca de R$ 1,5 bilhão em financiamentos verdes através de quatro transações realizadas nos últimos 12 meses.

Com prazo de seis anos, a emissão foi coordenada pela XP Investimentos, BTG Pactual e UBS BB, além de contar com a FG/A como assessora financeira da companhia. A Tereos recebeu rating AA- em escala nacional pela agência de classificação de risco S&P Global Ratings, atestando a solidez financeira da empresa.

"A sustentabilidade é um dos principais pilares da Tereos. O setor sucroenergético, no qual estamos inseridos, é renovável em sua essência, pois produz energia limpa com o etanol e a bioeletricidade. Com a emissão da nossa primeira debênture de infraestrutura com selo verde reforçamos o nosso compromisso em continuar atrelando os nossos financiamentos de longo prazo à sustentabilidade", comenta Pierre Santoul, diretor-presidente da companhia no Brasil.

:: Trajetória de financiamentos verdes

Na safra 2020/21, a Tereos emitiu mais de R$ 1 bilhão em financiamentos verdes. A operação foi atrelada a sustentabilidade e a empresa se comprometeu com quatro metas de desenvolvimento sustentável: redução anual de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana processada; redução anual no consumo de água por tonelada de cana processada; aumento anual da porcentagem de cana certificada; e melhoria na pontuação de avaliação formal de critérios ESG.